布莱杰（拉奇•布鲁•史密斯 Lucky Blue Smith 饰）拥有先天性的心脏病，这也就意味着，他有可能在他人生中的任何一秒病发死亡。唯一能够拯救他生命的手段就是进行心脏移植手术。布莱杰的父亲很早就离开了他，是母亲海伦（艾米丽·普格特 Emily Procter 饰）一直不离不弃的照顾着他。...
远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlu...
