幕末时期，无情杀手冈田以藏（中山一也 饰）被官府处死，一缕怨念返回人间，复活后变成真正的杀人机器，以“天诛”之名向世人展开血腥复仇。教宗、政客、军人、警察、武士、亲人……各种势力的代表纷纷挡在他的面前，但在人斩以藏面前无一例外变作死尸。在杀戮的过程中，以藏体内的兽性逐渐占据上风，令其痛苦不已。每当此时，其生生世世的伴侣萨娅（桃井薰 饰）则始终伴其左右。最终以藏杀到至高的殿下（松田龙平 饰）面前...

热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的遭遇，于是出资安葬了他的母亲，并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫（佐藤浩市 饰）痴迷桌球和赌博，父子俩为此关系紧张，于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出，呵护备至，而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。　　某日...