在旧金山南部的一个小镇上，老警长Paul Del Moral（帕皮·塞尔纳 饰）在大雾天开车回家时，不小心撞到了一个路上的行人，这个行人是一个孤独的日本人。然而，在进行交通事故调查之前这个受伤的男人从医院消失的无影无踪。阿基（藤谷文子 饰）是一个来自异乡的过客，她是一位日本犯罪小说家，当她正在游览旧金山的时候，她发现自己卷入了一场现实生活的谋杀谜案当中。这个孤身一人漂泊在一个完全陌生的城市里的女人...
狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特?斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特?贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼?库兰 Tony Curran 饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼...
