少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。　　马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满...

斋藤工饰演身份不明、没有记忆、不知来自何处的神秘全裸帅哥海明威。白石麻衣饰演新闻记者新谷咏美，她原本为了抢独家报道而采访海明威，却渐渐被他吸引……...

刈部清一郎（铃木亮平 饰）是一名天才少女漫画家，创作出许多部让读者内心怦怦跳的出色少女漫画作品。然而，躲在笔名背后的他竭力隐瞒着自己的真实身份，他的感情经历和生活轨迹对于读者们来说是一个巨大的谜团，清......