汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球...
因为一次意外，身经百战的杀手弗兰克（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）失手被抓，然而，在被押解的途中，弗兰克一行人竟然遭到了同伙的袭击，重伤的法警和弗兰克一同掉入了河中不知去向。 雷（约翰·库萨克 John Cusack 饰）带着儿子克里斯（Jamie Anderson 饰）准备进行一场有趣的野营，没想到河流中竟然飘来两名男子，正是法警与弗兰克两人。法警告诉雷，弗兰克是一名重刑...
斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现...
