影片讲述的是新疆维吾尔自治区一名警察拯救被拐儿童，并用无微不至的爱心帮孩子寻找亲人的故事。木拉提5岁时，被以阿合曼为首的犯罪团伙犯罪分子拐卖到内地，强迫行窃，几乎天天遭受毒打和折磨。一晃5年过去了，木拉提无时无刻不在尝试逃离魔窟，终于在公安机关一次大规模打拐行动中他得以逃生。然而被拯救的木拉提却想不起自己的家在何处、父母是谁，好心的警官亚力坤帮助他走上了漫长的寻亲之路……...

本片讲述清末年间，境外匪首瓦祖倬率众入侵，不断制造动乱，企图分裂新疆。饱尝荼毒之苦的边疆各族人民，密切配合清军，为了运送粮草，与入侵的瓦祖倬匪帮浴血激战，殊死相搏,用生命和鲜血，维护了国家疆土的完整与统一。...

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛依莎，两人不打不相识，最后成为好朋友，更让巴依夫妇吃尽苦头。...