清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引...

胡狗蛋（胡瓜 饰）和阿妹（蓝心湄 饰）是从小玩到大的青梅竹马，虽然他们都出生在功夫世家，但两家人之间的关系却势同水火。早年间，胡狗蛋的母亲和阿妹的父亲离开了家，如今，两人被家人撺掇着，结伴进城寻找父母。　　巧合的是，两人的父母如今已经结为了夫妻，共同经营着一家体育用品店，早年间，这间商店的营业额十分的可观，可近日来，由于日本公司“一番”的不断挑衅和骚扰，商店的生意每况愈下。看到父母焦头烂额的样子，...

　　奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。　　一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意...

可爱搞怪的小生（郝绍文 饰）因受不了父亲娶了新妻子而责骂自己，便离家出走。一路游荡，接着小生认识了校工达叔（吴孟达 饰），纠缠达叔收留他。达叔一直喜欢一个卖花的盲女（朱茵 饰），并假装有钱人天天在她的花摊买花，希望尽绵力帮忙她。达叔所任职的学校有一群顽劣的学生，没有老师能够把他们教好，校长只好悬赏50万聘请老师。达叔知道盲女的手术费正好是50万，面对顽劣的学生，达叔决定跟小生一起到乌龙寺学艺。学成...

舞娘（陈宝莲饰）与父亲相依为命，走江湖卖唱为生。一日父亲突遭武林中人袭击，最终惨死。舞娘伤心欲绝，独自流浪，偶遇杀手独孤（楼学贤饰），受其施舍，遂感恩在心。后被人贩捉住卖入妓院古月庄，被庄主叶红艳（倪淑君饰）逼迫卖身，受尽凌辱。红艳心计深重，一面和皇上的宠臣李公公（莫少聪饰）勾结迫害武林人士，一面又以美色驱使杀手独孤做人头生意。红艳对舞娘另眼相看，二人很快发展成为同性恋人。舞娘也在红艳的影响下越发...

嘉兴精武门支部主持人武大仁病危，临终瞩咐孤女小花重振精武门，小花抵沪后，四处查问师兄音讯，无奈日本人视精武门人为眼中钉，处处刁难，一天，小花在江边得到侠士指点，前往闸北沈家找寻精武门代门主沈老爷，恰巧沈老爷遭到日寇追杀，小花奋起相救，终因寡不敌众，沈老爷被打死，临终前将精武门之花名册交到小花手中，日本人四处追杀小花，性命攸关之际，大师兄水银突然出现。...

剧十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，销声匿迹多年的人面桃花蜂又开始重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大寿上出现，于是将来宾和下人全部赶走，决定独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不连累她并为雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷托付好朋友金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。...

李小璋（谭咏麟 饰）是下放到东风农场的知青，某日，他进城看戏，被剧团的赵团长、文化局的孙局长（雷明 饰）等人误认为是首长的儿子而接受了诸位热情的招待，李小璋一时之间找不到机会解开误会。　　李小璋有一位名叫周明华（胡冠珍 饰）的女友，两人于农场相识，交往多年， 彼此之间感情十分要好。然而，周明华已经托关系将自己调回了城市，李小璋依旧留在农场，因此，周明华的父亲坚决反对两人的结合，可是，此时周明华的腹...

程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。　　时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发...

　　台湾省电影制片厂出品　　原创音乐：骆明道　　摄影：周业兴 林赞庭　　剪辑：周道淳 林善良　　美术设计：张季平　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女...