北苏丹人莫娜曾是一名歌手，结婚后退出歌坛。生活体面的她却被内心秘密折磨：她曾间接引发了一起谋杀。为平息愧疚，她收留了失去生活来源的死者遗孀和儿子：来自苏丹南部的朱莉娅和丹尼尔。在家庭内外，两个完全不同的女人建立起意外却暗藏危机的友谊。由于无法坦白罪行，莫娜决定抛开过去，努力适应现状。但她没有想到，国家的动荡蔓延至她的家中，令她必须直面内心分裂。...

黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演 出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言 之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。...