小镇少年艾伦（Jannik Lorenzen 饰）的父亲（杰斯帕•艾肖特 Jesper Asholt 饰）有轻微的精神障碍，时常躲在午夜的沙发上哭泣，母亲却总置之不理，艾伦只得求助姐姐安慰父亲，回家休假的哥哥阿格斯发现姐姐与父亲的秘密后十分愤怒。父亲的对头巴德和他儿子尼斯总是骚扰父亲，艾伦请求姐姐安慰父亲未果，转而向主祈祷要尼斯死去。次日尼斯恰巧遇上车祸丧生，父亲被邀请在葬礼上致辞，此举获得葬...

1938年春天，西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔（克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰）不得不与她亲爱的父亲分别，随母亲从纽约搬到西班牙生活。在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后，卡洛尔开始了她......