17岁的少女贝卡（珍·普罗斯克 Jenn Proske 饰）随着父亲来到了一个无论怎么看都十分诡异的小镇上学，在这里，她和儿时的玩伴雅各布（克里斯·里吉 Chris Riggi 饰）重逢了，这个进入青春期的大男孩处处透露出一股奇怪的气息。在学校，打扮老土的她成为了同学们欺负的对象。这时，面色苍白瞳孔金黄的大帅哥爱德华（马特·兰特尔 Matt Lanter 饰）出现在了她的面前，两人一见钟情眉来眼去...
在军事化的斯巴达，列奥尼达（西恩•马奎尔 Sean Maguire 饰）经过与巨型企鹅的恶战证明了自己是斯巴达最强悍的战士，成功得到斯巴达王位，并迎娶玛戈为皇后。某日，正在对儿子进行毒打训练的列奥尼达接待了波斯使者，对方狂妄的宣称薛西斯王将统治希腊，斯巴达的孩子以后只能在血汗工厂中生产NIKE鞋。怒不可遏的列奥尼达杀死使者以及一干美国偶像，用化妆品贿赂先知请求开战，然而得到的却是丑女贝蒂神女的警告...
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友...
长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？”某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了...
