警視廳特務課的教官濱口對菜鳥女刑警真美（星美梨香 飾）進行了特務搜查官的能力測驗，接連兩次的測驗真美都順利過關。濱口告訴真美對於超越一般常識的犯罪者，千萬不可以大意，要真美持續磨練自己變裝和床技，真美也將教官的叮嚀牢記在心，順利進入特務課工作。某天指導中的教官突然變成陰柔的同性戀，引發不小騷動。真美突然被上級指派，接替課長負責這起案件，她開始跟蹤嫌疑犯進行調查，沒想到卻意外發現這起謎樣的案件，竟然...

小霞是一位漫画家，深深爱着真弥。某一天，小霞与真弥发生了车祸，小霞清醒时，被真弥的好友尾崎医生告知真弥已经过世了，但为了治疗小霞车祸后失去真弥的创伤症候群，于是尾崎医生依照真弥的外型，造出了一个AI人工智能机器人”真弥之一”来陪伴小霞。之一拥有真弥的记忆，也依照程式设定深深爱着小霞，小霞是否能接受只有外表与真弥一样的之一呢？...

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女子大生でマンガ家志望のみくる(佐倉絆)は、森の奥で、鳥の巣箱にシロツメ草の花を入れると、魔法使いになる為の通信講座を受けられるという都市伝説を信じ実行に移すと見事願いが叶う。そして鈴の音と馬蹄が響き、現れた仮面の男ディラン王子はみくるにマジカルワールドの魔法使いにならないかと言い、魔法界への正式な招待を受ける。しかし二人に嫉妬した西の魔女・アザリアはディラン王子を両端亀頭のバトン姿に変えてしまう...